Объем российского рынка грузовых автомобилей

Исследователи российского рынка производства грузовых автомобилей отмечают его стабильный, хотя и незначительный, рост.  По данным Госкомстата РФ, в 2004 году объем производства грузовых автомобилей в России составил 205,45 тыс. машин. Наибольший объем приходится на автомобили грузоподъемностью 1-3 тонны – 144,5 тыс. машин (70%).

Объем импорта грузовых автомобилей составил в 2004 году 28,8 тыс. машин. Общий объем российского рынка грузовых автомобилей в 2004 году оценивался в 234 тыс. машин. 

В первом полугодии 2005 года в России было произведено 94,1 тыс. грузовых автомобилей. По отношению к аналогичному периоду 2004 года объем производства уменьшился на 7,1%.

Однако в целом в 2005 году российский рынок грузовых автомобилей вырос по сравнению с 2004 годом на 4,3%, и составил  244 тыс. машин. На внутреннем рынке продажа грузовиков составила 207 тыс. автомобилей, произведенных отечественными предприятиями, что на 0,7% превышает показатель 2004 года.  

По прогнозам аналитиков, к 2010 году объем российского рынка грузовых автомобилей достигнет более 300 тыс. машин.

Наиболее многочисленным и динамично развивающимся сегментом российского рынка грузовых автомобилей являются автомобили грузоподъемностью менее 5 тонн. По итогам 2004 года доля автомобилей грузоподъемностью менее 5 тонн составила в натуральном выражении 77% от общего объема продаж грузовых автомобилей.

Преимущественную часть российского рынка грузовых автомобилей составляют машины отечественного производства. Так, в 2005 году доля грузовых автомобилей, произведенных российскими предприятиями, составила около 85% от объема рынка (207 тыс. машин), 37 тыс. грузовых автомобилей или 15% от объема рынка было импортировано. По сравнению с показателем 2004 года в 2005 году доля грузовых автомобилей, импортируемых в Россию, несколько возросла (на 3%).

По мнению аналитиков компании «Информанализ», увеличение объемов импорта грузовых автомобилей грузоподъемностью менее 5 тонн на фоне некоторого (1-5% в год) сокращения объемов отечественного производства выступает одной из основных тенденций этого сегмента российского рынка грузовых автомобилей.

Наряду с увеличением импорта растет и экспорт российских грузовых автомобилей, однако на сегодняшний день объемы импорта существенно превышают объемы экспорта российских грузовиков.

Проводимые в настоящее время российскими предприятиями модернизация производства и обновление модельного ряда вполне обеспечат удовлетворение перспективных потребностей рынка в грузовых автомобилях. Рост выпуска грузовых автомобилей в 2005 году отмечен на предприятиях: группа «ГАЗ» – на 7,6%, ОАО «КамАЗ» – 6,9%, ОАО «Автомобильный завод «Урал» – на 6,7%. Однако ОАО «ЗиЛ» и ОАО «ИЖ-Авто» в 2005 году несколько снизили объемы производства.

Основным конкурентным преимуществом отечественных грузовиков перед импортными грузовиками является более низкая цена. Однако по качеству отечественные модели зачастую уступают зарубежным. Как отмечают эксперты, ценовое преимущество грузовых автомобилей отечественного производства перед импортными грузовиками постепенно, но необратимо сокращается. Рыночные цены из месяц в месяц уверенно растут и их годовой индекс не опускается пока ниже 15%. 

Лидером на российском рынке грузовых автомобилей является ОАО «КамАЗ», входящее в десятку крупнейших мировых производителей. В 2004 году по объему реализации «КамАЗу» принадлежало 38% российского рынка грузового транспорта. В текущем году ОАО «КамАЗ» планирует реализовать 34 тыс. грузовых автомобилей, в том числе 8,5 тыс. машин на экспорт. При выполнении намеченной задачи объем реализации в стоимостном выражении увеличится в 1,13 раза – до 38 млрд. рублей. По прогнозам, рентабельность производства в текущем году достигнет 5,5%.

Основным производителем грузовиков грузоподъемностью менее 5 тонн является группа «ГАЗ». В 2004 году доля автомобилей «ГАЗ» различных модификаций составила не менее 74% от общего объема отечественного производства грузовиков грузоподъемностью 1-3 тонны. Основная часть малотоннажных грузовых автомобилей отечественного производства (около 73%), где главенствует группа «ГАЗ», распределена в Центральном, Приволжском и Южном федеральных округах. В Северо-Западном, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах серьезную конкуренцию продукции отечественного автопрома составляют машины зарубежного производства аналогичного класса. 

ОАО «Автомобильный завод «Урал» в 2005 году имел одни из наиболее высоких показателей роста среди предприятий автопрома СНГ. Предприятие тратит значительное количество сил и средств на запуск проекта дорожных грузовиков. На предприятии организовано серийное производство «дорожников», которое в ближайшей перспективе перейдет на главный конвейер. В соответствии с модульным принципом проектирования сформирован широкий ряд взаимозаменяемых узлов и агрегатов, дополнительного оборудования и опций.

ОАО «ЗиЛ», известный, в частности, недавно успешными грузовыми автомобилями «Бычок», находится в настоящее время в сложном положении. В 2004 году спрос на «Бычки» упал более чем в два раза. Проблемы ОАО «ЗиЛ» связаны как с убытками, которые терпит предприятие, так и с необходимостью выведения производственных мощностей за пределы МКАД. Однако ОАО «ЗиЛ» активно работает над улучшением технических характеристик своей техники. В частности, прорабатываются варианты по установке импортных двигателей Cummins, австрийский гидроманипуляторов Palfinger. Дирекция «ЗИЛа» ведет переговоры с китайскими автомобилестроителями о том, чтобы собирать китайские грузовики на российском заводе. 

Зарубежные производители активно укрепляют свои позиции в России. Грузовики из Европы стабильно пользуются популярностью на российском рынке.

Немецкие грузовики MAN  начали активное наступление на российский рынок. Уже в 2006  году он открывает в России дочернюю компанию своего финансового подразделения. Это позволит увеличить в полтора раза дилерскую сеть по продаже грузовиков МАН и начнет торговать подержанными грузовиками МАН в Москве и Санкт-Петербурге.

В результате объем продаж новых грузовиков должен вырасти к 2010 г. в семь раз, а подержанных – с 0 до 1,5 тыс. По мнению участников рынка, решение МАН начать экспансию в России с открытия финансового подразделения в стране оправданно.

Ряд российских предприятий сегодня осуществляет сборку зарубежных марок грузовых автомобилей. В частности, Таганрогский автомобильный завод производит сборку грузовиков Hyundai Porter; в первой половине 2005 года открыт завод «Яровит Моторс» (учредители – американская компания Elgin System и британская компания Trucks & Dumpers), где производятся грузовики GLOROS для эксплуатации в экстремальных дорожных и климатических условиях. Ожидается, что грузовики GLOROS займут на российском рынке нишу между отечественными большегрузами и карьерными машинами типа «БелАЗа». Совместное российско-итальянское предприятие «IVECO-УралАЗ» начало выпуск грузовых автомобилей с кабиной «ИВЕКО» нового поколения «Курсор».

Один из ведущих игроков розничного рынка легковых автомобилей "Рольф" займется продажами грузовиков. Компания планирует получить дилерство для продажи грузовиков Mercedes. Участники рынка предполагают, что "Рольф" инвестирует в этот проект по большей части для нужд собственного логистического подразделения. Группа планирует стать дилером по продаже и обслуживанию грузовиков Mercedes, дилерский центр планируется открыть в течение года. 

В 2006 году Группа Компаний «Сотранс» открыла компанию «Трак Лэнд», которая будет  осуществлять продажу  американских грузовиков на российском рынке. В планы компании входит выход в лидеры данного рынка. Одним из приоритетных направлений, является продвижение американских грузовиков через Интернет-ресурс. 

Дилеры китайской копании Foton ищут возможности успешной реализации продукции предлагают различные условия продажи китайских грузовиков, в том числе, и в кредит. 

Сборочное производство в России открыло предприятие Volvo Truck – в Зеленограде на мощностях «ВТС-Зеленоград» собирают грузовики Вольво. По оценкам представителей «ВТС-Зеленоград», в 2004 году объемы производства и продаж грузовиков Volvo на этом предприятии выросли почти в 2 раза. По мнению экспертов рынка, в ближайшее время рыночные перспективы грузовиков Volvo в России могут еще более возрасти.  Кроме того, московское представительство Volvo продает на российском рынке японские грузовики Canter фирмы Mitsubishi. При этом в группа Volvo включает в себя также  французскую компанию Renault Track и американскую компанию, производящую грузовики  Mack.

Среди импортируемых в Россию грузовых автомобилей значительную долю составляют тягачи и большегрузные автомобили для строительства. В ближайшие годы ожидается увеличение доли импортных поставок легких грузовых автомобилей, связанное с активным выходом автомобильной промышленности Китая на российский рынок. Так, по планам китайских автопроизводителей в текущем году на территории России начнут действовать сборочные производства сразу трех китайских компаний. В заключение обозначим некоторые основные тенденции потребительского спроса, прогнозируемые экспертами для российского рынка грузовых автомобилей в ближайшем будущем. Так, на период до 2010 года ожидается рост спроса на грузовые автомобили всех категорий грузоподъемности, но в наибольшей мере увеличение спроса прогнозируется по малотоннажным грузовым автомобилям. Как полагает, в частности, начальник отдела промышленной политики в обрабатывающих отраслях Моспромэнерго России Виктор Семенов, в связи с открытием малого предпринимательства и расширением сферы услуг потребительский спрос на грузовые автомобили грузоподъемностью до 2 тонн может возрасти со 164 тыс. в 2003 году до 180-186 тыс. в 2008 году и до 202 тыс. к 2010 году.

Автомобили грузоподъемностью 8-15 тыс. тонн как наиболее производительные и используемые в массовых перевозках грузов, особенно на дальние расстояния, в перспективе до 2010 года, вероятно, займут второе место по динамике увеличения спроса. Стимулом к увеличению потребности в таких автомобилях выступает развитие промышленности, как в России, так и за ее пределами, и международной торговли. На внутреннем рынке до 70% автомобилей рассматриваемого сегмента на сегодняшний день составляют иномарки, в связи с чем отечественной технике придется отвоевывать для себя «место под солнцем».

По автомобилям грузоподъемностью 2-8 тонн планируется увеличение приобретения как отечественных, так и зарубежных марок. Росту спроса будет способствовать выход на рынок новых моделей отечественных автомобилей, в частности автомобилей «ГАЗ». Автомобили грузоподъемностью более 15 тонн используются в основном в строительном комплексе, при небольшом объеме этого сегмента рынка увеличение спроса к 2010 году прогнозируется в 1,7 раза. Доля импортной техники, скорее всего, в этом сегменте останется стабильной.